Pirmais pasaules karš, Rietumu fronte, diviem jauniem britu kareivjiem tiek dots praktiski neizpildāms uzdevums – nokļūt ienaidnieka aizmugurē, lai nogādātu ziņojumu, kas ļautu izglābt ievērojamu skaitu kareivju no drošas nāves.
Suns Beilijs laimīgi dzīvo kādā fermā Mičiganā kopā ar savu «zēnu» Ītanu un viņa sievu Hannu. Viņam pat ir jauna rotaļu biedrene – Ītana un Hannas mazmeitiņa Sīdžeja. Diemžēl Sīdžejas mamma nolemj vest meitenīti prom. Kad Beilija dvēsele gatavojas pamest šo dzīvi, lai...
Desmitgadīgais bārenis Lūiss pārceļas pie sava tēvoča, kurš dzīvo vecā namā ar noslēpumaini tikšķošām sienām. Jaunajā dzīvesvietā Lūisam atklājas maģijas un burvestību valstība, par kuras eksistenci viņš pat nenojauta. Šeit atdzīvojas gleznas, mīt brīnumainas...
