Kaķim Morisam ir divi talanti – viņš prot runāt un plānot krāpnieciskas afēras. Atradis puiku, kurš prot stabulēt un rekrutējis baru izglītotu žurku, viņš ceļo no pilsētas uz pilsētu, apmuļķojot iedzīvotājus, un ar to labi nopelnot. Taču kādā no pilsētiņām, notikumi...
1969. gadā uzticamo suni Badiju kosmosā palaiž tā īpašnieks, kurš ir zinātnieks. Badijs veic avārijas nolaišanos mūsdienās, mazā pilsētiņā, kurā mājdzievniekus tvarsta dzīvniekus nīstošais policists Peks. Lai atrastu savu saimnieku, Badijs noslēdz vienošanos ar ģeniālo...
