Divu Ņūorleānas paramediķu dzīves sabrūk, sastopoties ar dīvainu, citas pasaules efektu izraisošu atkarīgo vielu un baisajām nāvēm, kas saistītas ar šo narkotiku.
Saņēmis pagātnē sastapta atriebīga psihopāta zvanu, ātrās palīdzības feldšeris Niks Malojs tiek iejaukts nāvējoši bīstamā kaķa - peles spēlē. Maniaks draud ar slepkavību, ja Niks spēles 12 raundus neuzvarēs bez policijas iejaukšanās.