Pēc tam, kad Dr. Rouza piedzīvo traumatisku notikumu, kurā iesaistīta kāda paciente, viņa sāk piedzīvot biedējošus notikumus, kurus viņa nevar izskaidrot. Visa pamatā ir… smaids. Šķietami nevainīgs, taču neizskaidrojams un ārprātīgs smaids - tas viņu vajā uz katra soļa. Roza...
Jauns pāris dodas uz Zviedriju, lai mazā pilsētiņā piedalītos saulgriežu svinēšanā. Sākotnēji idilliskais retrīts ātri pārvēršas par agresīvām un dīvainām sacensībām pagānu kulta tradīciju garā.
Baletdejotāja iegūst slaveno princeses Odetas lomu baleta izrādē „Gulbja ezers”. Bargā režisora kritika, tieksme uz perfekcionismu un skatuves aizkulises liek pamazām viņai zaudēt veselo saprātu. Viņa arvien vairāk sāk līdzināties Odīlijai-melnajam gulbim.
1947. gads. Džons Nešs ierodas Prinstonā. Viņš ir matemātikas ģēnijs. Šis cilvēks ir izstrādājis "spēļu teoriju" matemātikā, par ko savā laikā ieguva Nobela prēmiju. Valdība palūdz Džonam palīdzēt atkodēt krievu šifrus, līdz ar ko viņš tiek iesaistīts šausminošā...
2035. gadā notiesātais Džeimss Kols negribīgi pieteicās nosūtīt atpakaļ laikā, lai atklātu nāvējošā vīrusa izcelsmi, kas iznīcināja gandrīz visus zemes iedzīvotājus un piespieda izdzīvojušos iekļūt pazemes kopienās. Bet, kad Kols kļūdas dēļ tiek nosūtīts uz 1990....
Bo baidās no visa šajā pasaulē un cenšas neiziet no mājām. Un pareizi dara – pasaule ir pilna briesmu, bet ielās valda plānprātīgie. Taču reiz, neskatoties uz savām bailēm, viņš saņemas doties ceļojumā uz dzimto pilsētu. Tagad viņam priekšā ir neticami dīvaini...
