18. gadsimta pirmajā pusē Anglijas troni pārņem karaliene Anna, bet valdīšanu uzņēmusies tuva Annas draudzene Sāra. Kad galmā ienāk jauna kalpone, Abigeila, viņas šarms pilnībā apbur Sāru.
Katoliskā Spānija, kur valda Felipe II, ir visspēcīgākā valsts Eiropā. Viņš vēlas iekarot Angliju un izveido vērā ņemamu floti. Anglijā valda Elizabete, neprecējusies, bez bērniem, saukta par karalieni jaunavu. Viņas padomdevējs Frānsiss Volsingems uzstāj, ka viņai jāprecas un...
