Bilbo Bagina dzīve ir vienkārša, un to viņš bezrūpīgi pavada kopā ar pārējiem hobitiem. Tas ir - līdz ierodas Gendelfs un pārliecina viņu pievienoties rūķu grupai ceļojumā uz Ereboras karalisti, ko beidzot jāatgūst. Piedzīvojums Bilbo vedīs cauri orku, goblinu un citu briesmu...
Tēvam un dēlam, mazpilsētas tiesu medicīnas ekspertiem, ir jāveic jaunas sievietes autopsija, kura ir kļuvusi par slepkavības upuri dīvainos apstākļos. Mēģinot noskaidrot jaunās sievietes identitāti, viņi uziet šausminošus atradumus, kas liecina par pārdabisku spēku iesaisti...
Filma sākas tur, kur beidzās "Atpakaļ nākotnē" pirmā daļa. Mārtijs Makflajs nupat kā atgriezies no pagātnes, kad atkal viņa ceļi krustojas ar profesoru Emetu Braunu, un sākas jauns ceļojums laikā. Mārtija jaunais darbs nākotnē ir izlikties par paša dēlu, lai nepieļautu sevis...
