Volijs ir samīlējies līdz kaklam, taču priekš Kesijas viņš ir tikai draugs. Pēc septiņiem gadiem sāk šķetināties vaļā kāda vakara notikumi, kura laikā Volijs nomainījis spermas donora trauciņu.
Džons un Laura Teilori ir jauns, profesionāls pāris, kas izmisīgi cenšas tikt pie mazuļa. Pēc dažādu variantu izmēģināšanas, viņi beidzot noalgo Annu - perfekto sievieti, kas kļūs par viņu surogātmāti. Tomēr, jo tālāk grūtniecības procesā, jo lielāka kļūst viņas...
