11 gadus vecā Džesa dzīve izmainās, kad viņš sadraudzējas ar meiteni, kas ienākusi viņa klasē, pārceļoties no citas pilsētas. Džess un Lesija kopā rada noslēpumainu valstību Terabitiju – pasauli, kurā mīt milži, troļļi un dažnedažādas citas brīnumainas būtnes. Lai gan...
Klusā okeāna ziemeļrietumu mežos kāds tēvs, kurš nodevies sešu bērnu audzināšanai, nodrošinot spēcīgu fizisko un intelektuālo izglītību, ir spiests atstāt savu paradīzi un doties pasaulē, metot izaicinājumu savam priekšstatam par to, ko nozīmē būt vecākam.