Maniakālais klauns Arts ir gatavs sarīkot īstu asinspirti Mailzas apgabala iedzīvotājiem tieši tad, kad Ziemassvētku mierīgā noskaņa ir pārņēmusi viņu vēl pukstošās sirdis.
Losandželosa, 1928.gads. Atgriezusies no darba Kristīne (Angelina Jolie) mājās vairs neatrod savu dēlu Volteru - viņš ir pazudis. Tiek uzsākta meklēšana, pēc vairākiem mēnešiem tiek atrasts kāds deviņus gadus vecs zēns. Emociju pārņemta, avīžu reportieru un fotokameru...
