Aģents Džeks Raiens pēc admirāļa Grīra saņemtās diagnozes par vēzi kļuvis par CIP vadītāju. Kad amerikāņu uzņēmējs un prezidenta draugs tiek nogalināts uz jahtas, Raiens sāk pamanīt saikni starp vīru un narkotiku dīleriem. Kā CIP aģents, Džons Klarks tiek nosūtīts uz...
Bruklina, 1988 gads. Noziedzība un narkotiku tirdzniecība vēršas plašumā. Bobijs Grīns ir atteicies no savas pagātnes un ģimenes aroda, nomainījis uzvārdu un slēpj savu saistību ar Ņujorkas policiju. Notikumi naktsklubā "El Caribe" pārbaudīs Bobija lojalitāti.
