Klusā un laimīgā priekšpilsētā, starp mājām, ko ieskauj balti krāsoti žogi un ziedoši rožu krūmi, izceļas kāda melna māja ar nekoptu zālienu. Kopā ar savu palīgu armiju, tajā mīt Gru. Viņš gatavojas veikt lielāko zādzību pasaules vēsturē. Viņš plāno nozagt mēnesi...
Baletdejotāja iegūst slaveno princeses Odetas lomu baleta izrādē „Gulbja ezers”. Bargā režisora kritika, tieksme uz perfekcionismu un skatuves aizkulises liek pamazām viņai zaudēt veselo saprātu. Viņa arvien vairāk sāk līdzināties Odīlijai-melnajam gulbim.
Felīsija ir bārene, kurai ir tikai viena aizraušanās un kaislība - dejošana! Kopā ar savu draugu Viktoru, kurš vēlas kļūt par izgudrotāju, viņi izdomā traku plānu, kā aizbēgt uz Parīzi - gaismas pilsētu, kuras Eifeļa tornis ir uzcelts tikai līdz pusei. Lielajā pilsētā...
