Čārlijs ir policijas veterāns ar labvēlīgu raksturu, taču viņš sirgst ar personības dalīšanos. Ja Čārlijs laikā neiedzer zāles, viņš kļūst par Frenku, kas ir balamute un dzērājs. Čārlijam un Frenkam nav nekā kopīga, izņemot Airīnu, kurā abi ir iemīlējušies. Bet kuru...
Henks ir suns, kam acīmredzot neveicas tik ļoti kā nevienam visā pasaulē. Viņš ilgu laiku dzīvo pašā bīstamākajā pilsētas apkaimē, mūždien iekuļas sadursmēs ar negantiem ielas suņiem un dabū no viņiem sukas. Turklāt neviens Henku neņem par pilnu, pat draugi neatbalsta viņa...
