Iedomātā mūsdienu Amerikā raisās konflikts. Ģeniālais arhitekts Cēzars Katilīna sapņo izveidot utopisku, ideālistisku nākotni. Viņam pretī stājas mērs Frenklins Cēzars, kurš joprojām ir apņēmības pilns nosargāt regresīvu status quo. Starp viņiem abiem nostājas Džūlija -...
Mārtins ir veiksmīgs rakstnieks, kura sieva pēkšņi mistiksi pazūd. 15 gadus vēlāk, filmas uzņemšanas laikā, Mārtins satiek Andželiku, kura pazūd tajā pašā naktī.Nākamajā dienā policija atrod viņas līķi un sākas izmeklēšana.