Doktors Streindžs ar mistisku, vecu un jaunu sabiedroto palīdzību dodas cauri prātu aizraujošām un bīstamām alternatīvajām realitātēm, lai stātos pretī noslēpumainam jaunam pretiniekam.
Mazā zilonēna Dambo lielās ausis dara brīnumus – viņš spēj lidot un palīdz glābt cirku. Bet tad Dambo ar draugiem atklāj tumšus noslēpumus aiz cirka spožās ārienes.
