Pēc sakāves, maldikoni atkal atgriežas uz Zemes, lai saņemtu gūstā Semu Vitvikiju (Šaja Labafs). Pēc nonākšanas gūstā, jaunais varonis uzzina patiesību par transformeru izcelsmi. Cilvēces glābšanas misijā iesaistās Optims Prims, kurš sapulcina starptautiska mēroga armiju.
Niks Banisters ir prāta privātdetektīvs, kurš dzīvo applūdušās Maiami piekrastes nomalē un klejo pa tumšo un drūmo pagātni, lai palīdzētu saviem klientiem piekļūt zaudētām atmiņām. Viņa dzīve mainās uz visiem laikiem, kad pie viņa ierodas jauna kliente Meja un pazaudētu...
Narkomāns, kurš patiesībā ir valdības aģents, tiek izraudzīts par vainīgo un nolemts iznīcināšanai. Taču viņš ir pārāk labi apmācīts un prasmīgs, lai ar viņu tik viegli varētu tikt galā.
