Džeikobs ir pārliecināts, ka viņš ir vilks, kurš iesprostots cilvēka ķermenī. Viņa ģimene ir citādās domās un nosūta viņu uz psihiatrisko klīniku ārstēties. Viņš ir spiests doties cauri ekstrēmām “dziednieciskām” terapijām, un vienīgais viņa mierinājums ir meža...
