Vienā no agresijas lēkmēm Melorija nogalina savu vardarbīgo tēvu, un kopš tā mirkļa sākas abu mīlnieku, Mikija un Melorijas, vētrainais ceļojums, kura laikā pie katras piestāšanas reizes viņi nošauj ikkatru, kuru sastop savā ceļā. Tomēr kādam paveicas vairāk, un viņš paliek...
Mutanti turpina cīņu pret sabiedrību, kurai viņi neuzticas. Stāvoklis kļūst vēl grūtāks, kad viņiem uzbrūk nezināms, ar īpašām spējām apveltīts pretinieks. Negaidītais uzbrukums kļūst par iemeslu politiskajam un sabiedrības spiedienam ieviest mutantu reģistrāciju, kā arī...
