Kaķim Morisam ir divi talanti – viņš prot runāt un plānot krāpnieciskas afēras. Atradis puiku, kurš prot stabulēt un rekrutējis baru izglītotu žurku, viņš ceļo no pilsētas uz pilsētu, apmuļķojot iedzīvotājus, un ar to labi nopelnot. Taču kādā no pilsētiņām, notikumi...
