Valdība apvienojusi pasaules lielākos ļaundarus un pavisam ķertus Belrevas cietuma ieslodzītos superslepenā specvienībā, kas tiek nosūtīta uz nomaļu un ienaidnieku apsēstu salu. Apbruņoti ar jaunāko tehnoloģiju ieročiem, viņi dodas cauri bīstamajiem džungļiem, lai veiktu...
Viņi ir iekarojuši Tokiju, Riodežaneiro, Losandželosu un Londonu, bet pasaulē vairs nespēlē pēc viņu noteikumiem. Arābijas tuksneša svelme, nepieklājīgi augsti debesskrāpji, miljoniem dolāru uz riteņiem un ļoti, ļoti slavens ļaundaris. Ātrumam nav robežu.
Optims Prims ir nozudis. Cilvēce cīnās ar transformeriem, un pasaules nākotne, tās glābiņš slēpjas pagātnē - transformeru pagātnē uz Zemes. Kā izrādās, viņi šeit mīt jau kopš seniem, seniem laikiem. Pasaules glābšana nu gulstas uz ļoti savdabīgas domubiedru grupas pleciem...
Laipni lūgti ideālajā nākotnes pasaulē - pasaulē bez noziedzības un kariem. Tikai reizi gadā mierīgo dzīvi nomaina anarhija, jo šajā naktī visi noziegumi ir atļauti un paliek nesodīti. Leo (Frank Grillo) "tīrīšanas" nakts ir iespēja atriebt sava dēla nāvi.
Aizraujošs un mūsdienīgs stāsts par transformeriem - milzīgiem robotiem, kuri atceļo uz planētu Zemes no kādas tālas planētas. Lai neatklātu savu patieso būtību, transformeri slēpjas, pieņemot dažādu transporta līdzekļu - mašīnu, helikopteru un arī elektronisko ierīču...
Pēc vecāku nāves veterinārijas students Džeikobs pamet studijas, lai pievienotos slavenai cirka trupai. Tur viņš iepazīstas ar Marlēnu-cirka trupas zvaigzni, kas ar skatienu un smaidu apbur ikvienu. Tomēr Marlēnas dzīve ir sarežģīta, jo laulība ar cirka dresētāju Augustu iedzinusi...