1968. gada Helovīna vakarā vientuļniece Stella kopā ar diviem draugiem satiek noslēpumainu klaidoni Ramonu, un viņu rokās nonāk ļaunuma stāstu grāmata.
Breds ar savu dēlu dodas ekskursijā uz koledžām Amerikas austrumkrastā. Te viņš satiek senu draugu. Lai gan Bredam it kā ir viss, lai viņš būtu laimīgs, sen nesatiktā drauga panākumi iedzen viņā mazvērtības kompleksus un liek justies kā pēdējam lūzerim.
