Kādu rītu pamodusies, mazā Maksija netic savām acīm – jaukā Zobu feja, sakļāvusi spārniņus, rāmi dus viņas leļļu namiņā. Izrādās, viņai dots svarīgs uzdevums – viņa meklē piena zobu, lai nogādātu to feju valstībā. Par nelaimi, Violeta slepus nonākusi cilvēku...
Princis Zildebesis ir vareni stūrgalvīgs sava ceļa gājējs. Viņš meklē savu īsto un vienīgo daiļavu, bet karaliene jau ir iecerējusi viņam līgavu. Tas princim nav pa prātam! Taču ar to viss nebeidzas. Karaliene dod zaļo gaismu karam: ar viņas svētību, izlaista no cietuma, izjaukt...
