Divu draugu liktenis-Alekseja un Ivana- gadu gaitā. 20 gadu vecumā viņi kopā dienēja un no sava komandiera ieguva mācību visai dzīvei. Pēc daudziem gadiem viņi satiekas jau kā ģenerāļi.
Uz padomju kuģa tiek uzkrauta bīstama krava – tīģeri un lauvas. Kad kapteiņa mazais mērkaķītis atver būrus un dzīvnieki izbēg, visa komanda ir šausmās. Tikai kapteiņa brāļameita var glābt situāciju...
Labojot salūzušo vinču, Vasilijs Kuzjakins gūst savainojumu un izpelnās ceļazīmi uz dienvidiem. Tur viņš satiek liktenīgo sievieti Raisu Zaharovnu un... no kūrorta neatgriežas vairs dzimtajā ciemā, bet gan Raisas Zaharovnas namā. Tur viņam sākas jauna dzīve, pilna neparastiem...
