Filmu veido trīs noveles pēc Mihaila Zoščenko stāstu motīviem: "Noziegums un sods", "Jocīgs piedzīvojums" un "Kāzu negadījums". Notikumi risinās pagājušā gadsimta 20.–30. gados, taču filmā izsmietās parādības – stulbums, dzeršana, iedzīvošanās kāre, vieglprātīga...
Lai glābtu savu mīļoto no slimības, Ivanuška dodas pāri kalniem uz tāltālu zemi, pārspēj bagāto tirgoni Marko amatprasmē, apmuļķo zirgu zagli Fedju, pārspēj burvi Lukomoru un iegūst Nastjas sirdi.
Filmas galveno varoni - stāstnieku, kas dzīvo nabadzīgā un pelēkā pasaulē, pamet sieva. Viņš sacer pasaku, kuras galvenais varonis ir viņš pats, tikai kā drosmīgs karavīrs..
