Baletdejotāja iegūst slaveno princeses Odetas lomu baleta izrādē „Gulbja ezers”. Bargā režisora kritika, tieksme uz perfekcionismu un skatuves aizkulises liek pamazām viņai zaudēt veselo saprātu. Viņa arvien vairāk sāk līdzināties Odīlijai-melnajam gulbim.
Ierodoties savā iepriekšējā darbavietā - 110. iecirknī, Rīčers uzzina, ka cilvēks, kurš savulaik palīdzēja viņam nenokļūt nopietnās nepatikšanās - majore Sjūzena Tērnere pirms pāris dienām arestēta uz aizdomu pamata par apjomīga kukuļa saņemšanu. Un viņš pats tiek...
