Savu neaizmirstamo brīvlaiku, kurā ir vieta gan gardai pastai, gan saldējumam, gan arī jautriem braucieniem ar mopēdu, Luka pavada piejūras pilsētā Itālijas Rivjērā. Neviens piedzīvojums neiztiek bez viņa labākā drauga un bezrūpīgo atpūtu aptumšo vienīgais apstāklis, ka Luka...
Anna, Elza, Kristofs, uzticamais ziemeļbriedis Svens un apburošais sniegavīriņš Olafs ir spiesti pamest karaļvalsti un doties vēl tālāk uz ziemeļiem. Ceļojums aizvedīs viņus pie seno leģendu pirmssākumiem un palīdzēs atklāt noslēpumus, kuri ir saistīti ar karaļvalsts pagātni.
Jaunais ezītis Late dodas ceļojumā, lai izglābtu savu mežu un tā iemītniekus no šaušalīga sausuma. Lai to paveiktu, viņam jāatgūst maģiskais Ūdensakmens no lāču karaļa.
