Valeri Solovyev filmas

Viltīgais un ļaunais Urfins Džīss ir nolēmis kļūt par Burvju zemes pavēlnieku, sagrābt Smaragda pilsētu ar savu koka zaldātu palīdzību un nosaukt to par Urfingradu. Viņš jau ir gatavs svinēt uzvaru, bet iejaucas pavisam parasta meitene Ella, kas gadījusies Burvju zemē īstajā...

Trīs varoņi apvieno spēkus, lai glābtu Kijevas princi no ļaunās karalienes, kura ar maģijas palīdzību cenšas atgūt savu jaunību un skaistumu.

Tik ļoti ekstremālā situacijā Smešariki nemaz nevarēja sevi iedomāties - viņi nokļūst milzu lielpilsētā, kurā valda...

Šoreiz spēkavīru prombūtnē Kijeva nonākusi zem ūdens, viņu sievas kļuvušas par nārām. Izrādās, tas ir jūras valdinieka nedarbs. Viņš nolēmis apņemt sievu un tādēļ applūdinājis pilsētu. Tieši tajā laikā Kijevas kņazs un zirgs Jūlijs dodas meklēt jūras valdinieka...