Filmas notikumi sākas Maskavas lidostā, no kurienes galvenie varoņi dodas aizraujošā ceļojumā uz gleznainām Armēnijas kalnu ielejām, kas grimst Tbilisi ieliņu zaļumā, un Maskavas Jaunā gada svētku ugunīm pretī mīlestībai – spožai un kaislīgai, naivai un neveiklai,...
Jaunā gada priekšvakarā krustojas ceļi pasākumu organizatoram, kurš pirmo reizi palicis mājās ar piecgadīgu bērnu, trim filharmonijas muzikantiem, kuri iecerējuši aplaupīt skarbu biznesmeni, uz kura mājas ballīti viņus nosūtījis tas pats pasākumu organizators, un nabadzīgam...
